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beta理财师平台app是一款金融理财软件,专为用户提供理财投资服务,内有海量理财产品信息,用户可以随意查看理财产品收益走向,看准投资,从而获取收益。有需要的可以到峰溢下载站下载使用。

软件介绍

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等工具。Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战

软件功能功能

1、基金经理评价:基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价;

2、金融产品查询:可视化查询各类金融产品,包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等;

3、异动监控与提醒:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;

4、账户诊断报告:查看、下载客户账户持仓诊断报告;

5、销售规律与套路:将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具,便于落地实施与销售行为固化。

更新内容

1.全文检索:为了照顾“玻璃心”,随时随地我都在

2.首页界面更新:放心,你没眼花,我的确变漂亮了

3.工具箱:变得简约,只为让你感触至深

4.海外保险:人生的确艰难,留一手总有必要

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